KPI Klantprofiel Individueel Stap 1 van 5 0% De invoervelden zijn, op de naam en het e-mailadres na, geen verplichte velden. De inventarisatie is bedoeld om een goed (financieel) profiel te krijgen. Als exacte financiële gegevens niet direct bekend of voorhanden zijn, geef dan een indicatie. Wij gebruiken een SSL-certificaat. Met SSL wordt de vertrouwelijke informatie versleuteld verzonden. Lees ook onze privacy statement. U kunt de gegevens ook telefonisch doorgeven. De informatie wordt exclusief toegezonden aan D. Wietzema Menkhorst. NLPensioen verwerkt deze ingevoerde persoonlijke informatie conform de eisen zoals verwoord in de Algemene Verordening Gegevensverwerking (Avg). Wij verzamelen en verwerken alleen die persoonlijke informatie die strikt noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van uw opdracht. De informatie wordt alleen voor deze opdracht gebruikt en zal nimmer voor andere doeleinden worden ingezet. De informatie wordt, nadat wij deze hebben verwerkt, verwijderd. Wij zijn zelfstandig verantwoordelijk voor dit privacy beleid. Wij hanteren algemene voorwaarden. Deze kunt u onderaan de website vinden en downloaden.Bij ieder financieel advies is een klantprofiel wettelijk verplicht. Dit profiel bestaat uit een 3-tal categorieën: Doelstellingen, Kennis en Ervaring en Risicobereidheid. De velden gemarkeerd met een * dienen verplicht te worden ingevuld.Naam* Voornaam Tussenvoegsel Achternaam Geboortedatum* DD MM JJJJ Adres* Straat + huisnummer Stad Postcode AfghanistanAland-eilandenAlbaniëAlgerijeAmerikaans SamoaAmerikaanse MaagdeneilandenAndorraAngolaAnguillaAntarcticaAntigua en BarbudaArgentiniëArmeniëArubaAustraliëAzerbeidzjanBahama'sBahreinBangladeshBarbadosBelgiëBelizeBeninBermudaBhutanBoliviaBonaire, Sint Eustatius en SabaBosnië en HerzegovinaBotswanaBouvet eilandBraziliëBrits-Indisch oceaan gebiedBritse MaagdeneilandenBrunei DarussalamBulgarijeBurkina FasoBurundiCambodjaCanadaCentraal-Afrikaanse RepubliekChiliChinaCocoseilandenColombiaComorenCongo, Democratische RepubliekCongo, RepubliekCook eilandenCosta RicaCubaCuraçaoCyprusDenemarkenDjiboutiDominicaDominicaanse RepubliekDuitslandEcuadorEgypteEl SalvadorEquatoriaal-GuineaEritreaEstlandEthiopiëFaeröerFalkland eilandenFijiFilipijnenFinlandFrankrijkFrans GuyanaFrans-PolynesiëFranse zuidelijke gebiedenGabonGambiaGeorgiëGhanaGibraltarGrenadaGriekenlandGroenlandGuadeloupeGuamGuatemalaGuernseyGuineeGuinee-BissauGuyanaHaïtiHeard en McDonaldeilandenHondurasHong KongHongarijeIJslandIerlandIndiaIndonesiëIrakIranIsraëlItaliëIvoorkustJamaicaJapanJerseyJordaniëKaaimaneilandenKaapverdiëKameroenKazachstanKeniaKersteilandKirgiziëKiribatiKleine eilanden van de Verenigde StatenKoeweitKroatiëLao Democratische VolksrepubliekLesothoLetlandLibanonLiberiaLibiëLiechtensteinLitouwenLuxemburgMacauMacedoniëMadagaskarMalawiMaldivenMaleisiëMaliMaltaManMarokkoMarshalleilandenMartiniqueMauritaniëMauritiusMayotteMexicoMicronesiaMoldaviëMonacoMongoliëMontenegroMontserratMozambiqueMyanmarNamibiëNauruNederlandNepalNicaraguaNieuw-CaledoniëNieuw-ZeelandNigerNigeriaNiueNoord-KoreaNoordelijke MarianenNoorwegenNorfolk eilandOegandaOekraïneOezbekistanOmanOostenrijkPakistanPalauPalestina, StaatPanamaPapoea-Nieuw-GuineaParaguayPeruPitcairnPolenPortugalPuerto RicoQatarRoemeniëRuslandRwandaRéunionSaint BarthélemySaint Kitts en NevisSaint LuciaSaint Pierre en MiquelonSaint Vincent en de GrenadinesSalomonseilandenSamoaSan MarinoSao Tomé en PrincipeSaoedi-ArabiëSenegalServiëSeychellenSierra LeoneSingaporeSint HelenaSint MaartenSint MaartenSloveniëSlowakijeSoedanSomaliëSpanjeSri LankaSurinameSvalbard en Jan Mayen eilandenSwazilandSyriëTadzjikistanTaiwanTanzaniaThailandTimor-LesteTogoTokelauTongaTrinidad en TobagoTsjaadTsjechiëTunesiëTurkijeTurkmenistanTurks- en CaicoseilandenTuvaluUruguayVanuatuVaticaanstadVenezuelaVerenigd KoninkrijkVerenigde Arabische EmiratenVerenigde StatenVietnamWallis en FutunaWestelijke SaharaWit-RuslandYemenZambiaZimbabweZuid SoedanZuid-AfrikaZuid-GeogiëZuid-KoreaZwedenZwitserland Land Geslacht*manvrouwBSN (Burger Servie Nummer)*Burgerlijke staat*---AlleenstaandSamenwonendGetrouwdGescheidenWeduwe/-naarHoogst genoten opleiding*geen / lager- of basisonderwijsVMBO / MAVO / LBOMBOHAVO / VWOHBO / WOAndersBeantwoord ik liever nietIk ben*in loondienstZZP'erDGA (Directeur Groot Aandeelhouder)werkloosNaam partner* Voornaam Tussenvoegsel Achternaam Geboortedatum partner* DD MM JJJJ Geslacht partner*manvrouw 1. DoelstellingenOver welke financiële producten wilt u geadviseerd worden?* Overlijden (nabestaanden voorziening) Pensioen en lijfrente Sparen en beleggen Wat is het meest op u van toepassing?*---Nu lekker kunnen leven; geld opzij zetten voor later is minder belangrijk voor mijAlleen voor specifieke doelstellingen zet ik geld opzijZekerheid van voldoende inkomsten voor alle situatiesKunt u aangeven hoeveel inkomen er ten opzichte van uw huidige inkomenssituatie naar verwachting nodig is indien:U met pensioen gaat*---Geen idee25%50%75%100%U met arbeidsongeschikt raakt*---Geen idee25%50%75%100%U komt te overlijden*---Geen idee25%50%75%100%Welke veranderingen verwacht u in de komende vijf jaar in uw persoonlijke situatie? (meerdere antwoorden mogelijk)*Geld beschikbaar krijgen voor studies;Grotere woning in de toekomst;Ooit een wereldreis te kunnen maken;Parttime gaan werken 2. Kennis en ervaringHeeft u kennis en ervaring met verschillende manieren van van vermogensopbouw? (meerdere antwoorden mogelijk)*Geheel niet;Sparen via spaarrekening(en) en/of spaarverzekering(en);Beleggen via beleggingsverzekering(en);Beleggen via beleggingsfonds(en);Individueel vermogensbeheerIn welke mate bent u bekend met uw inkomensvoorziening als u met pensioen gaat, komt te overlijden of arbeidsongeschikt raakt?U met pensioen gaat*---nietredelijkgoedU arbeidsongeschikt raakt*---nietredelijkgoedU komt te overlijden*---nietredelijkgoedIn welke mate volgt u wat er op de financiële markten gebeurt*NooitSoms (ten minste 1x per maand)Soms (ten minste 1x per week)Tot welk niveau wilt u geïnformeerd worden als u een financieel product aanschaft*Niet, ik vertrouw op mijn adviseurGlobaalGedetailleerdBent u bekend met financiële begrippen zoals risicoverzekeringen, lijfrentes, arbeidsongeschiktheidverzekeringen, pensioenregelingen, Aow, Anw, Wia, etc.?*Daar weet ik niets vanDaar weet ik weinig vanDaar weet ik genoeg vanDaar weet ik heel veel van 3. RisicobereidheidIn welke mate is uw huidig inkomen voor u toereikend voor uw levensstijl?*Mijn inkomen is ruim voldoende, ik spaar flinkMijn inkomen is voldoende, ik hou nog wat overMijn inkomen is redelijk, maar ik hou niets overMijn inkomen is ontoereikendIn welke mate bent u afhankelijk van het behalen van uw belangrijkste financiële doelstellingen? (Denk aan het sparen voor een pensioenvoorziening, het aflossen van een lening of hypotheek, etc)*Volledig, ik heb geen andere voorzieningen getroffenNeutraal, ik beschik over alternatieven als het mis gaatOnafhankelijk, ik beschik over ruime financiële reserves als het mis gaat"Kunt u leven met financiële risico's?*Ik accepteer onzekerheid en kan goed leven met financiële risico'sIk waag weleens een gokje, maar vermijd grote risico'sIk zoek altijd zoveel mogelijk zekerheidBent u bereid uw uitgavenpatroon te verlagen in geval van financiële tegenvallers? (Denk hierbij ook aan arbeidsongeschiktheid, overlijden, pensioneren en renteverhogingen.)*Ik ben desnoods bereid mijn huis te verkopenIk ben bereid om mijn levensstijl te verlagen keuzeBeperkt, ik ben maximaal bereid om een keer minder op vakantie te gaanGeheel nietAls u een beleggingsbeslissing moet nemen, waar let u dan op?*De risico's die aan een belegging verbonden zijnOf de verwachte rendementen opwegen tegen de risico's van beleggingHet rendement dat ik met een belegging denk te kunnen behalen Hieronder kunt u eventuele opmerkingen en/of een toelichting geven Aanvullende opmerkingen en/of toelichtingE-mailadres* * Ik verklaar dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld Plaats*Datum* Datumnotatie:DD dash MM dash JJJJ NameDit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
