NLPensioen Navigation
  • Home
  • Pensioen in beeld
  • Nieuws
  • Pensioen Wiki
  • Contact
  • Search
  • Home
  • Pensioen in beeld
  • Nieuws
  • Pensioen Wiki
  • Contact
  • Search
Home Klantprofiel Klantprofiel particulier

KPI Klantprofiel Individueel

Stap 1 van 5

0%
  • De invoervelden zijn, op de naam en het e-mailadres na, geen verplichte velden. De inventarisatie is bedoeld om een goed (financieel) profiel te krijgen. Als exacte financiële gegevens niet direct bekend of voorhanden zijn, geef dan een indicatie. Wij gebruiken een SSL-certificaat. Met SSL wordt de vertrouwelijke informatie versleuteld verzonden. Lees ook onze privacy statement. U kunt de gegevens ook telefonisch doorgeven. De informatie wordt exclusief toegezonden aan D. Wietzema Menkhorst. NLPensioen verwerkt deze ingevoerde persoonlijke informatie conform de eisen zoals verwoord in de Algemene Verordening Gegevensverwerking (Avg). Wij verzamelen en verwerken alleen die persoonlijke informatie die strikt noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van uw opdracht. De informatie wordt alleen voor deze opdracht gebruikt en zal nimmer voor andere doeleinden worden ingezet. De informatie wordt, nadat wij deze hebben verwerkt, verwijderd. Wij zijn zelfstandig verantwoordelijk voor dit privacy beleid. Wij hanteren algemene voorwaarden. Deze kunt u onderaan de website vinden en downloaden.
  • Bij ieder financieel advies is een klantprofiel wettelijk verplicht. Dit profiel bestaat uit een 3-tal categorieën: Doelstellingen, Kennis en Ervaring en Risicobereidheid.

    De velden gemarkeerd met een * dienen verplicht te worden ingevuld.
Opslaan en later doorgaan
  • 1. Doelstellingen
  • Kunt u aangeven hoeveel inkomen er ten opzichte van uw huidige inkomenssituatie naar verwachting nodig is indien:
Opslaan en later doorgaan
  • 2. Kennis en ervaring
  • In welke mate bent u bekend met uw inkomensvoorziening als u met pensioen gaat, komt te overlijden of arbeidsongeschikt raakt?
Opslaan en later doorgaan
  • 3. Risicobereidheid
Opslaan en later doorgaan
  • Hieronder kunt u eventuele opmerkingen en/of een toelichting geven
  • Datumnotatie:DD dash MM dash JJJJ
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Opslaan en later doorgaan

Voorwaarden dienstenwijzer etc

Algemene voorwaarden
Dienstenwijzer
Privacy Cookiebeleid
Disclaimer
  • Home
  • Pensioen in beeld
  • Nieuws
  • Klantprofiel
  • Mutaties doorgeven
  • Onze tarieven
  • Contact
  • Pensioenadviseur Haarlem
  • Pensioenadviseur Zandvoort

Copyright © 2021 – NLPensioen