Klantprofiel Particulier Stap 1 van 5 0% Bij ieder financieel advies is een klantprofiel wettelijk verplicht. Dit profiel bestaat uit een 3-tal categorieën: Doelstellingen, Kennis en Ervaring en Risicobereidheid. De velden gemarkeerd met een * dienen verplicht te worden ingevuld.Naam* Voornaam Tussenvoegsel Achternaam Geboortedatum* DD MM JJJJ Adres* Straat + huisnummer Stad Postcode AfghanistanAland-eilandenAlbaniëAlgerijeAmerikaans SamoaAndorraAngolaAnguillaAntarcticaAntigua en BarbudaArgentiniëArmeniëArubaAustraliëOostenrijkAzerbeidzjanBahama'sBahreinBangladeshBarbadosWit-RuslandBelgiëBelizeBeninBermudaBhutanBoliviaBonaire, Sint Eustatius en SabaBosnië en HerzegovinaBotswanaBouvet eilandBraziliëBrits-Indisch oceaan gebiedBrunei DarrussalamBulgarijeBurkina FasoBurundiCambodjaKameroenCanadaKaapverdiëKaaimaneilandenCentraal-Afrikaanse RepubliekTsjaadChiliChinaKersteilandCocoseilandenColombiaComorenCongo, Democratische RepubliekCongo, RepubliekCook eilandenCosta RicaIvoorkustKroatiëCubaCuraçaoCyprusTsjechiëDenemarkenDjiboutiDominicaDominicaanse RepubliekEcuadorEgypteEl SalvadorEquatoriaal-GuineaEritreaEstlandSwazilandEthiopiëFalkland eilandenFaeröerFijiFinlandFrankrijkFrans GuyanaFrans-PolynesiëFranse zuidelijke gebiedenGabonGambiaGeorgiëDuitslandGhanaGibraltarGriekenlandGroenlandGrenadaGuadeloupeGuamGuatemalaGuernseyGuineeGuinee-BissauGuyanaHaïtiHeard en McDonaldeilandenVaticaanstadHondurasHong KongHongarijeIJslandIndiaIndonesiëIranIrakIerlandManIsraëlItaliëJamaicaJapanJerseyJordaniëKazachstanKeniaKiribatiKoeweitKirgiziëLao Democratische VolksrepubliekLetlandLibanonLesothoLiberiaLibiëLiechtensteinLitouwenLuxemburgMacauMacedoniëMadagaskarMalawiMaleisiëMaldivenMaliMaltaMarshalleilandenMartiniqueMauritaniëMauritiusMayotteMexicoMicronesiaMoldaviëMonacoMongoliëMontenegroMontserratMarokkoMozambiqueMyanmarNamibiëNauruNepalNederlandNieuw-CaledoniëNieuw-ZeelandNicaraguaNigerNigeriaNiueNorfolk eilandNoord-KoreaNoordelijke MarianenNoorwegenOmanPakistanPalauPalestina, StaatPanamaPapoea-Nieuw-GuineaParaguayPeruFilipijnenPitcairnPolenPortugalPuerto RicoQatarRéunionRoemeniëRuslandRwandaSaint BarthélemySint HelenaSaint Kitts en NevisSaint LuciaSint MaartenSaint Pierre en MiquelonSaint Vincent en de GrenadinesSamoaSan MarinoSao Tomé en PrincipeSaoedi-ArabiëSenegalServiëSeychellenSierra LeoneSingaporeSint MaartenSlowakijeSloveniëSalomonseilandenSomaliëZuid-AfrikaZuid-GeogiëZuid-KoreaZuid SoedanSpanjeSri LankaSoedanSurinameSvalbard en Jan Mayen eilandenZwedenZwitserlandSyriëTaiwanTadzjikistanTanzaniaThailandTimor-LesteTogoTokelauTongaTrinidad en TobagoTunesiëTurkijeTurkmenistanTurks- en CaicoseilandenTuvaluOegandaOekraïneVerenigde Arabische EmiratenVerenigd KoninkrijkVerenigde StatenUruguayKleine eilanden van de Verenigde StatenOezbekistanVanuatuVenezuelaVietnamBritse MaagdeneilandenAmerikaanse MaagdeneilandenWallis en FutunaWestelijke SaharaYemenZambiaZimbabwe Land Geslacht*manvrouwBSN (Burger Servie Nummer)*Burgerlijke staat*---AlleenstaandSamenwonendGetrouwdGescheidenWeduwe/-naarHoogst genoten opleiding*geen / lager- of basisonderwijsVMBO / MAVO / LBOMBOHAVO / VWOHBO / WOAndersBeantwoord ik liever nietIk ben*in loondienstZZP'erDGA (Directeur Groot Aandeelhouder)werkloosNaam partner* Voornaam Tussenvoegsel Achternaam Geboortedatum partner* DD MM JJJJ Geslacht partner*manvrouw 1. DoelstellingenOver welke financiële producten wilt u geadviseerd worden?* Overlijden (nabestaanden voorziening) Pensioen en lijfrente Sparen en beleggen Wat is het meest op u van toepassing?*---Nu lekker kunnen leven; geld opzij zetten voor later is minder belangrijk voor mijAlleen voor specifieke doelstellingen zet ik geld opzijZekerheid van voldoende inkomsten voor alle situatiesKunt u aangeven hoeveel inkomen er ten opzichte van uw huidige inkomenssituatie naar verwachting nodig is indien:U met pensioen gaat*---Geen idee25%50%75%100%U met arbeidsongeschikt raakt*---Geen idee25%50%75%100%U komt te overlijden*---Geen idee25%50%75%100%Welke veranderingen verwacht u in de komende vijf jaar in uw persoonlijke situatie? (meerdere antwoorden mogelijk)*Geld beschikbaar krijgen voor studies;Grotere woning in de toekomst;Ooit een wereldreis te kunnen maken;Parttime gaan werken 2. Kennis en ervaringHeeft u kennis en ervaring met verschillende manieren van van vermogensopbouw? (meerdere antwoorden mogelijk)*Geheel niet;Sparen via spaarrekening(en) en/of spaarverzekering(en);Beleggen via beleggingsverzekering(en);Beleggen via beleggingsfonds(en);Individueel vermogensbeheerIn welke mate bent u bekend met uw inkomensvoorziening als u met pensioen gaat, komt te overlijden of arbeidsongeschikt raakt?U met pensioen gaat*---nietredelijkgoedU arbeidsongeschikt raakt*---nietredelijkgoedU komt te overlijden*---nietredelijkgoedIn welke mate volgt u wat er op de financiële markten gebeurt*NooitSoms (ten minste 1x per maand)Soms (ten minste 1x per week)Tot welk niveau wilt u geïnformeerd worden als u een financieel product aanschaft*Niet, ik vertrouw op mijn adviseurGlobaalGedetailleerdBent u bekend met financiële begrippen zoals risicoverzekeringen, lijfrentes, arbeidsongeschiktheidverzekeringen, pensioenregelingen, Aow, Anw, Wia, etc.?*Daar weet ik niets vanDaar weet ik weinig vanDaar weet ik genoeg vanDaar weet ik heel veel van 3. RisicobereidheidIn welke mate is uw huidig inkomen voor u toereikend voor uw levensstijl?*Mijn inkomen is ruim voldoende, ik spaar flinkMijn inkomen is voldoende, ik hou nog wat overMijn inkomen is redelijk, maar ik hou niets overMijn inkomen is ontoereikendIn welke mate bent u afhankelijk van het behalen van uw belangrijkste financiële doelstellingen? (Denk aan het sparen voor een pensioenvoorziening, het aflossen van een lening of hypotheek, etc)*Volledig, ik heb geen andere voorzieningen getroffenNeutraal, ik beschik over alternatieven als het mis gaatOnafhankelijk, ik beschik over ruime financiële reserves als het mis gaat"Kunt u leven met financiële risico's?*Ik accepteer onzekerheid en kan goed leven met financiële risico'sIk waag weleens een gokje, maar vermijd grote risico'sIk zoek altijd zoveel mogelijk zekerheidBent u bereid uw uitgavenpatroon te verlagen in geval van financiële tegenvallers? (Denk hierbij ook aan arbeidsongeschiktheid, overlijden, pensioneren en renteverhogingen.)*Ik ben desnoods bereid mijn huis te verkopenIk ben bereid om mijn levensstijl te verlagen keuzeBeperkt, ik ben maximaal bereid om een keer minder op vakantie te gaanGeheel nietAls u een beleggingsbeslissing moet nemen, waar let u dan op?*De risico's die aan een belegging verbonden zijnOf de verwachte rendementen opwegen tegen de risico's van beleggingHet rendement dat ik met een belegging denk te kunnen behalen Hieronder kunt u eventuele opmerkingen en/of een toelichting geven Aanvullende opmerkingen en/of toelichtingE-mailadres* * Ik verklaar dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld Plaats*Datum* CAPTCHA
